8月1日晚间，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）发布公告称，公司于7月2日-8月1日接受了多家机构投资者的特定对象调研。在调研中，埃斯顿首度详解赴港IPO战略规划：拟募资扩产全球业务、寻求产业链并购及缓解债务压力。尽管2024年巨亏8.1亿元，但公司2025年上半年净利润扭亏为盈，并强调将借AI融合与国产替代加速抢占高端机器人市场。
近日，埃斯顿在港交所递交招股书，拟登陆香港主板。然而，此次IPO计划的背后，埃斯顿正面临着2024年业绩大幅下滑、债务负担沉重以及外资撤离等多重挑战。
在调研中，投资者关心公司赴港上市的原因、募集资金用途及进展。对此，埃斯顿答复称，公司赴香港上市是深化全球化战略布局、提升核心竞争力的战略选择，有助于公司进一步提升国际知名度和影响力，吸引海外合作方，加速境外业务拓展。同时，通过打造境外资本投融资平台，可以更好地满足海外业务发展需求，进一步践行公司立足全球市场的定位与愿景。
公司本次发行H股募集资金主要用于(1)扩充公司的全球生产能力；(2)在全球产业链上下游有选择地寻求战略联盟、投资及收购机会；(3)推动下一代工业机器人技术的发展，巩固公司市场地位；(4)提升公司的全球服务能力及开发全球统一的数字化管理系统，提升公司的全球品牌认知度，强化国际市场的核心竞争力；(5)部分偿还现有贷款，缓解公司短期债务压力；(6)营运资金及一般企业用途。
公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案，具体进展情况以公司披露的公告为准。
谈及公司如何看待机器人行业的未来需求，埃斯顿表示，近几年工业机器人市场需求依然面临诸多挑战，但公司对行业未来发展仍保持乐观态度，主要基于以下几个因素:
(1)国产替代的机会。近几年国产品牌在国内市场份额提升较快，2024年国产品牌的市场份额首次超过外资，今年公司将会持续在外资品牌占据主导地位的高端应用领域发力，在汽车、电子、金属加工、焊接等细分行业及重负载机型上加大国产替代的力度。
(2)制造业自动化改造的机器换人需求。目前国内仍有大量传统工厂使用人工操作，随着劳动力人口逐步减少，全球老龄化加剧，人力成本逐步攀升，使用工业机器人的成本进一步下降，已可以满足工厂的投资回报率，自动化和机器换人是市场发展趋势。在食品饮料、金属制品、船舶等行业，自动化渗透率将会持续提升。
(3)AI与工业机器人的融合。以AI技术应用为核心的智能化是未来工业机器人发展的趋势，通过工业机器人与AI大模型、机器视觉、数字孪生等前沿技术，布局机器人+人工智能领域，实现新兴技术交叉融合，推动工业机器人向智能化、自主决策方向发展。
(4)新兴产业的增量需求。新能源汽车、半导体等新兴行业的快速发展，为工业机器人提供了新的增长点。公司在不断巩固优势行业的基础上，积极拓展新兴领域的应用，持续引领向高端应用市场突破，以技术创新、高附加值产品作为未来发展核心竞争力，进一步提升市场份额。
(5)助力中国企业全球化布局。随着中国制造企业持续扩展其全球化经营布局，中国智能制造解决方案出海前景广阔。公司的工业机器人作为智能制造的核心装备，能够为出海企业提供自动化生产解决方案，助力客户提高生产效率、降低人力成本、提升产品质量，加强在国际市场的竞争力。同时，随着国外客户对中国工业机器人品牌认知度的提升，对国产机器人的需求有望逐渐增长。
投资者询及公司今年二季度的业绩情况及公司如何解读业绩预告。埃斯顿称，今年二季度，下游市场需求回暖及国产替代进程加速，公司工业机器人销量增速较快，市场份额进一步提升。下游行业中，汽车、电子、锂电等行业继续保持较好增长。公司已于2025年7月15日在巨潮资讯网披露《2025年半年度业绩预告》，公司围绕“全球布局-战略聚焦-技术突破-运营提效”为战略指引，经营发展稳中向好，核心竞争力持续增强，2025年半年度预计实现净利润扭亏为盈，营业收入较上年同期实现较好增长，通过加强应收账款回收力度、优化供应链等措施，公司经营性现金流明显改善。今年上半年，公司通过全面预算管理，持续推进降本增效、强化执行与考核机制，期间费用率较上年同期有所下降。同时，公司积极布局全球化业务，继续加大国际市场的开拓及出海业务，但由于组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损，但亏损已显著收窄。
业绩方面，2024年，公司实现营收40.09亿元，较2023年缩水13.8%；归母净利润亏损8.10亿元，同比下滑700.1%。这一亏损几乎吞噬了其2015年上市以来累计的9.31亿元净利润。埃斯顿近日发布公告称，预计2025年1-6月每股收益盈利0元至0.01元。预计2025年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元至2500万元，同比上年增长74.22%至82.47%。预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利0万元至1500万元，同比上年增长100%至120.43%。
公告称，2025年1-6月，归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。报告期内，随着市场需求回暖及国产替代进程加速，埃斯顿工业机器人出货量持续增长，市场份额进一步提升，公司国内营业收入较上年同期实现较好增长，通过加强应收账款回收力度、优化供应链等措施，公司经营性现金流明显改善；报告期内，通过全面预算管理，持续推进降本增效、强化执行与考核机制，公司期间费用率较上年同期有所下降；报告期内，参股公司公允价值变动等非经常性损益增加归属于上市公司股东的净利润约2500万元。报告期内，公司积极布局全球化业务，继续加大国际市场的开拓及出海业务。由于组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损，但亏损已显著收窄。
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