中信证券研报指出，2025年头部快递更关注份额提升，考虑多重因素1-5月行业的价格竞争同比强化但未来向下有底。挖掘快递细分市场量增引领者，关注国内细分和东南亚市场具备明确竞争壁垒、利润增长确定性强的公司。
6月中旬顺丰股东大会强调“激活经营机制”、“深化解决方案转型”等核心方向，运营组织变革、经营周期的拐点有望推动公司件量高增长，保持利润率一定程度持续提升。
极兔在东南亚市场成本优势降维打击，“份额提升+格局优化”持续兑现。制胜“最后一公里”、智能化&自动化应用推动快递行业末端降本迎新革命，对比传统模式，自购／租赁无人车模式有望降本0.1~0.2/0.04元／票。
若关键竞争阶段维持一定价格竞争烈度，盈利能力&资本开支&分层产品规模将加速网络竞争力的分化。若“反内卷”政策端进一步起效，从加盟商到总部利润端压力将明显缓解，关注通达快递龙头的底部布局时机。
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